李嘉诚再抛内地资产 200亿出售上海地产项目

2016年10月31日 06:30 中国经营网
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  今年才刚落成的上海世纪汇广场,最终还是被李嘉诚卖掉了。昨日晚上(10月26日),长江实业地产有限公司宣布,与李嘉诚海外基金会将以200亿元代价出售双方共同持有的上海世纪汇广场全部权益,交易双方已于当日订立买卖协议。长实地产称,董事会认为出售事项能使公司变现在目标集团及物业的投资。

  这意味着虽然李嘉诚重返香港楼市,近日出资19亿港币拿地。但他对内地楼市看淡的趋势没有任何改变。

  据澎湃新闻报道,世纪汇项目是长江实业在陆家嘴最后的地标项目,该项目位于浦东新区潍坊路179号,为2004年长和系在公开市场公开拍卖所得,地块所处位置是上海目前唯一四条地铁线交汇的商业据点,人流密集。世纪汇广场总建筑面积约36万平方米,其中写字楼建筑面积13万平方米,商场建筑面积14万平方米。该项目目前已经竣工,正在装修。

  2015年,长实曾表示,鉴于该项目优越的地理位置,将该项目作为自持。但不到1年,李嘉诚再次卖了这栋被视为地理位置极佳的物业。长实地产称,董事会认为出售事项能使公司变现其在目标集团及物业的投资。长实地产董事会预计,此次交易集团将录得约未经审核得益62.2亿港元(约人民币54.3亿元)出售事项所得款项净额拟作一般营运资金用途。

  事实上,在上海商业物业市场,这个消息其实并不让人惊讶。早在去年中,关于李嘉诚计划出售世纪汇广场的消息就已经流传开来。据披露,买方是一家为此次收购而特别设立的特殊目的公司,将由ARA Asset Management Limited管理。而买方母公司由一间实力雄厚的保险公司持多数股权,有市场消息则指,买家或为中国人寿旗下公司。

  今年3月长和系的业绩会上,李嘉诚再三强调,“到今天为止,我在内地没有卖过一块空地出去”。而从最新公布的结果来看,李嘉诚的这笔交易大概达到了其预想的心理价位。如果从投资回报的角度来看,长实地产获益不菲。2004年,李嘉诚旗下的和黄中标世纪汇广场所在地块,楼面价为每平方米12000元。

  需要指出的是,参与此次交易的亚腾资产管理公司(ARA Asset Management Limited)与李嘉诚是老相识。据观点地产新媒体报道,2002年,时任美国私募GRA执行董事的林惠璋,听从了李嘉诚的建议进行创业,与长江实业以70%:30%的股权比例共同出资成立一家资产管理公司,即如今的ARA。

  2007年,ARA成功在新加坡交易所主板上市,但在集资过程中,长江实业在ARA的股权被稀释。2013年10月,新加坡财团Straits Trading Co Ltd以2.38亿美元从林惠璋和长江实业手中购买了总计20.1%ARA的股权,由此长江实业退为ARA的第四大股东。

  根据ARA的财报,截至2016年3月份,长实地产在ARA的持股比例仅为7.84%。尽管长实地产已经不是ARA大股东,但此番渊源仍然让双方时常成为捆绑焦点。2014年,ARA出售南京国际金融中心的举动,就曾引起李嘉诚间接撤资的议论。

  自2015年以来,ARA的投资举动却显露了对上海商业物业的极大兴趣。2015年10月,有消息称,由ARA运作的一只私人基金在上海斥资28.5亿元购入了上海铂金大厦;2015年12月,ARA再次被指以27亿元总价买下了上海东亚银行大厦。正在上海寻求投资标的的ARA,此次面对世纪汇广场的交易,也再次扮演合作伙伴角色,和长实地产达成了交易。

  “对于险资和主权基金来说,上海的物业资产仍然具有投资空间,并且具有流动性和安全性。”有上海商业物业专业人士分析指,站在保险资金及主权基金的投资角度,上海的优质物业资产不失为良好的资产配置选择。

  中国知名投资人黄生刊发文章指出,李嘉诚离开,有他战略转移的原因,就是撤离中国,奔向英国,所以这些年李嘉诚几乎把所有的身家都搬到了英国,这是有他长期考虑的原因。一是因为李嘉诚年岁已高,他和中国大陆打交道可谓长袖善舞,但是他的儿子们太西化,更适应西方,因此他从长治久安的角度出发,将自己的财富转向英国就很好解释。

  李嘉诚给他最小的孙子取名李长治,已经很明白,长治背后就是久安,他现在已经不是那么积极进取,只希望久安,也就是希望他走后,他的家族能够久安。

  此外,黄生坦言,李嘉诚最近加速撤离,还有其它重要的原因:李嘉诚在英国脱欧前,大量投资英国,几乎将半壁江山以上搬到了英国,但是后来英国脱欧成功,这是精明的李嘉诚也没有想到的。因为英国脱欧,导致英镑汇率暴跌,英国经济动荡,李嘉诚控股的公司市值损失高达1000亿港元。

  被英国脱欧这一世界级大黑天鹅打击后,作为一个成功的投资家和商人,李嘉诚接下来会怎么做呢?很快,李嘉诚就恢复了一个老派顶级投资人的动作,那就是低位补仓,摊低成本。这次李嘉诚大手笔卖出他在中国大陆最后的地产物业,最大的原因还是需要去英国补仓,所以,最近李嘉诚还在积极并购英国国家电网关于天然气管线业务的股权。

  同时,李嘉诚采取了小笔买进,大笔卖出的方式,实际上是在大幅度撤退,只不过手法更加高明。

  除了以上原因,李嘉诚撤退还有中国国内的因素。例如:最近人民币连续贬值,而且美国接下来加息,人民币还可能贬值,在贬值预期下,部分资金撤离也是可以理解的。同时,中国现在进行非常严厉的房地产调控,在政策上中国不希望房价继续上涨,而且房地产确实处于高峰,在高峰卖出,落袋为安,这也非常明智。

  近日有报道说,李嘉诚正在筹备竞标英国国家电网(National Grid)天然气管线业务51%的股权,含债务在内,预计耗资110亿英镑,该业务为英国近1100万客户输送天然气。也就是说,他此次抛售上海世纪汇广场,很有可能是为了扩大在英国的投资而筹集资金。

  看来李嘉诚这次要赌个大的,而且要赌到底。李嘉诚的倾情投资,估计会感动英国当局,让他获得平时很难获得的投资机会。

原标题:《200亿出售上海物业!李嘉诚这次要赌个大的》

责任编辑:张海磊

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